エポックエーアイ (Epoch AI) は10月6日(現地時間)、複数の調査レポートを公表した。これらには、半導体サプライチェーンにおける中国の脆弱性を米国の2.7倍と推定する分析や、中国の主要AI企業6社の収益構造に関する詳細な調査結果が含まれる。AI技術が関連する経済的および地政学的な状況の一端が示された。
エポックエーアイは10月6日(現地時間)に公表したレポートで、半導体サプライチェーンにおける入出力テーブルを追跡した。同レポートは、台湾からの供給ショックやデカップリングが与える影響をモデル化することで、中国の脆弱性を評価。その結果、中国は米国に比べて半導体供給ショックに対して2.7倍脆弱であると推定されている。
また、別の調査では、中国の主要なAI企業6社に焦点を当てた。これらの企業の合計収益が、OpenAIとAnthropicのAI関連収益を合計した約10%に相当すると分析している。中国企業の収益源は多岐にわたり、以下の五つの主要カテゴリに分類された。
- 消費者向けアプリケーションを通じた収益
- AIモデルへのアクセス提供による収益
- 企業および政府向けソリューションの提供による収益
- 技術ライセンス料による収益
- クラウドサービスや広告を介した間接的な収益化
これらの収益構造の分析は、中国AI産業の多様性と成長経路を示すものとなっている。
同社はさらに、10月5日(現地時間)には、OpenAIの研究者におけるコーディングエージェントの利用が最近、月間でおおよそ倍増しているとのデータインサイトも発表している。
加えて、エポックエーアイは9月24日(現地時間)に発表したレポートで、Huaweiが2030年までにAIチップ性能で大幅な進歩を計画しているものの、米国の輸出規制によりその実現が困難であるとの見解を示した。このレポートによると、2026年におけるHuaweiのAI計算能力はNvidiaの4%未満と推定されており、もし外国製メモリへのアクセスが制限された場合、2028年にはその能力がNvidiaの約1%にまで低下する可能性も指摘している。
原文ハイライト"China is 2.7× as exposed to semiconductor supply shocks as the US"