Interconnectsは2026年6月1日(現地時間)、AIモデルのエコシステムにおける将来の勢力均衡は主に経済的要因に依存すると報じた。特に、ユーザーがトップのクローズドAIモデルに対し、高いマージンを支払い続けるかが焦点となる。2026年初頭はAI業界にとって重要な時期であり、コーディングエージェントは、優れた知能に対し相当なプレミアムを支払い続ける大規模なAI市場の一領域を示している。モデルの競争環境は、技術革新だけでなく経済的な持続可能性によって大きく左右される見通しだ。
記事は、最高のクローズドAIラボであるAnthropic（アンソロピック）とOpenAI（オープンAI）が、一定のコストで最も効率的な知能モデルを常に構築するとの見方を示した。モデルの構築には、才能、データ、計算能力への大規模な資本投資が不可欠となる。
これらのクローズドシステムは、モデルの重み、ハーネス、ツール、およびサービスインフラストラクチャの組み合わせであり、統合による大きなリターンを生む。モデルの改善はあらゆる方向で可能であり、進歩に壁はないとされる。クローズドラボはフロンティアにおける絶対的な知能の向上に最大の価値を見出し、これにより新たな大規模市場が開拓されると分析されている。
5〜10年の間にOpenAI（オープンAI）とAnthropic（アンソロピック）は2兆から10兆ドルの評価額に達する可能性があり、真のフロンティアラボは今日のクラウド市場のような寡占状態を形成すると予測される。これらのフロンティアラボは、Apple（アップル）のように統合され複製困難な技術を販売し、Microsoft（マイクロソフト）のように経済全体に高レバレッジなサブスクリプションを提供する企業群に似るとの分析が示された。
一方、オープンモデル経済は、フロンティアラボがAI利用のすべての側面を支配するわけではないとされている。OpenAI（オープンAI）とAnthropic（アンソロピック）はAIブームを代表する企業となるが、オープンモデル周辺の総価値獲得は全体としてはるかに大きくなると予測される。ただし、収益とマージンは広範な企業スタックで共有される。多くの企業はオープンモデルへの切り替えを望むものの、現在のモデルはout-of-distribution tasksにおいて十分な性能ではない。オープンモデルの開発者は、経済的要因または純粋な需要によって、いずれニッチ市場を埋めるようになる。
クローズドラボが寡占であるのに対し、オープンモデルの開発者とユーザーは多様で数が多い。オープンモデルは本質的に統合されておらず、複数の企業が協力してサービスを提供することになるため、各レイヤーには代替品が存在し、価格はコモディティ化すると見られる。これにより、多くの企業がニッチなタスクのための社内エージェントやツールを構築するために参入する。モデルのカスタマイズが容易になるにつれて、この市場はさらに大きくなる可能性がある。
今後数年間で、Google（グーグル）、Amazon（アマゾン）、Microsoft（マイクロソフト）といったハイパースケールクラウドプロバイダーや、Together、Fireworks、OpenRouterなどの新しいAIインフラ企業におけるオープンモデル推論の割合が、OpenAI（オープンAI）やAnthropic（アンソロピック）と比較して着実に増加すると予測されている。オープンモデルとクローズドモデルのエコシステムは異なる指数関数で機能しているものの、AIエコシステム全体で進歩は速いペースで続くと結論付けられている。
参考: Interconnects (Nathan Lambert) — 2026年6月1日 22:03 (JST)